采购申请

引言

V5 可追溯性中的采购申请功能 （适用于已获得质量管理体系模块许可的客户） 允许指定操作员——他们可能无法直接访问 订单 此屏幕用于提交需要经授权操作员或操作员组批准的采购申请。获得批准后，这些申请即可转换为有效的采购订单。

1. 设置
   1. 运营商
   2. 运营商组
   3. 审批工作流程
2. 采购申请
   1. 提交采购申请
   2. 批准请购单
   3. 将请购单转换为采购订单

在这个例子中，使用了两个运算符：

• SG-用户 – 采购经理（审批人）
• 尼克·布朗——提交采购申请的操作员

首先，检查操作员权限。如果我们打开 Nick Brown 的权限，可以看到该用户没有访问“销售订单”或“采购订单”界面的权限。

当 Nick Brown 尝试访问采购订单页面时，系统阻止了访问并显示了相应的消息。

这时就需要采购申请功能了，它允许操作员通过受控的审批工作流程发起采购申请。

在创建审批工作流程之前，必须先建立一个操作员组，才能将其添加到审批流程中。

使用两个面板中的绿色“+”控件，创建一个名为“PUR1 – 采购申请”的组，并将 SG-User 指定为该组的唯一成员。该组将负责审核和批准通过系统提交的所有采购申请。

定义运算符组之后，一个 审批工作流程 必须创建用于管理采购申请审批的流程。

审批工作流程在“工作流程模板”窗口中配置，该窗口位于：

质量管理体系 → 审批

到达这里后，我们可以：

1. 1. 1. 1. 点击顶部面板中的绿色“+”图标，创建新的工作流程模板。
         2. 将其命名为/描述为“采购申请 - PUREQ”。
         3. 在工作流程中添加一个审批环节。
         4. 将新创建的“PUR1”操作员组分配给此阶段。

    

    

   审批工作流程模板现已准备就绪，可用于采购申请流程。

设置完成后，请求操作员（Nick Brown）可以登录控制中心并导航至：

WMS → 订购 → 采购申请

此页面功能与采购订单页面类似。要创建新的请购单：

1. 点击顶部面板中的绿色“+”图标。
2. 请指定所需的交货日期、交货地点和供应商（从“供应商”表中选择）。您也可以在此处添加申请理由。
3. 选择合适的审批模板——在本例中为采购申请——PUREQ。

输入抬头信息后，使用底部面板添加采购行。每一行代表一个待订购的商品，包括数量和计量单位。例如，操作员可以添加两行：

• 1000磅面粉
• 1000磅盐

输入所有详细信息后，右键单击顶部面板中的申请单，然后选择“发起审批请求”。

申请状态将变为黄色，表示申请已提交，目前正在等待审批。

申请提交后，审批操作员（SG-用户）必须审核并授权。

审批申请可通过以下方式访问：

质量管理体系 → 审批 → 工作流程。

审批操作员将在此处找到待审批项，右键单击工作流条目，然后选择“转到”直接打开关联的采购申请记录。

这将打开采购申请页面，审批人可以在该页面查看所有申请详情。

如果满意，审批人应：

1. 右键单击申请单，然后选择“标记为已查看”。
2. 返回“工作流”页面，并向相关工作流添加审批操作。您可以通过控制中心的菜单导航到该页面，也可以在之前用于标记为已查看的同一菜单中选择“转到审批工作流”选项来完成此操作。

在“工作流审批”页面的“审批操作”面板中：

1. 使用绿色“+”号创建新的操作行
2. 从下拉列表中选择“已批准”（如果审批操作员不打算批准该请求，则选择“已拒绝”）。
3. 选择一个理由（从 原因 页）
4. 输入自由文本评论（可选）
5. 单击“保存”进行确认。

出现提示时，确认批准：

然后输入辅助密码（在操作员设置中配置）。

确认后，各个审批阶段和整体工作流程状态指示器将变为绿色 (2)，表示审批已完成。如果存在多个审批阶段，则所有阶段都必须完成 (1) 后，申请才能获得最终批准。

申请获批后，即可将其转换为采购订单。申请人或审批人均可执行此操作。在本例中，Nick Brown 将完成转换。

1. 导航 WMS → 订购 → 采购申请。
2. 右键单击已批准的请购单，然后选择“转换为采购订单”。

屏幕上将显示确认信息，其中会显示新分配的采购订单号。

该数字也会记录在采购申请页面的“已转换采购订单”列中。

当SG用户登录采购订单页面时，新订单将以“待处理”状态出现在计划表中，表示该订单已准备好在WMS系统中接收。原始请购单号将显示在“订单参考”列中，从而实现请购单与最终采购订单之间的可追溯性。