Ordens de venda

Introdução

O sistema de coleta de pedidos V5 Rastreabilidade é um processo usado para selecionar e coletar itens de um depósito ou instalação de armazenamento para atender aos pedidos dos clientes. Esse processo envolve o uso do V5 WMS para rastrear níveis de estoque e pedidos de clientes.

Este guia é para a seleção manual e retirada de pedidos de vendas individuais e é mais adequado para cenários B2B onde relativamente poucos pedidos são processados ​​com grandes quantidades de estoque. Um trabalhador seleciona e reúne manualmente os itens das prateleiras ou caixas de armazenamento usando um computador/scanner portátil para acompanhar seu progresso.

O V5 Traceability pode ajudar a melhorar a eficiência e a precisão no processo de atendimento de pedidos e pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de um armazém ou instalação de armazenamento.

O recurso 'Pedidos de Venda' no V5 Traceability permite que os usuários utilizem clientes existentes para criar e agendar pedidos de venda no Control Center . Esses pedidos podem então ser separados pelos operadores usando o WMS . Este guia abordará todo o processo, desde a criação de clientes e pedidos até o envio dos mesmos do armazém.

1. Configuração do cliente
2. Criação de Pedido de Vendas
3. Envio de uma ordem de venda
4. Ordens de venda com sub/excesso de envio
   1. Envio insuficiente de um pedido
   2. Envio excessivo de um pedido
5. Controle de qualidade em pedidos de vendas
6. Usando paletes de vendas
7. Auditoria de Pedidos de Vendas

Antes de abordarmos os Pedidos de Venda em si, podemos falar rapidamente sobre os clientes e como configurá-los no Centro de Controle. Na seção "Pedidos", clique em " Clientes ", o que abrirá a janela "Clientes". A partir daí, podemos usar o painel superior esquerdo para adicionar (1) um novo cliente. Aqui, podemos atribuir um código de cliente, bem como o nome do cliente. O código do fornecedor deve ser único. Também podemos atribuir um corretor e uma transportadora padrão (preenchidos a partir de " Informações do Pedido ") a cada cliente, além de definir se os pedidos para esse cliente exigirão assinatura no despacho.

Também podemos usar o painel superior direito para adicionar (2) quaisquer endereços relevantes e informações de contato para o(s) endereço(s) de entrega/cobrança do cliente. Os detalhes da chamada de emergência também podem ser inseridos aqui.

Neste ponto, poderíamos finalizar o cadastro do nosso cliente e configurar pedidos de venda para qualquer produto ou mercadoria que desejemos vender a ele. No entanto, podemos adicionar mais detalhes aos nossos clientes para agilizar o processo de pedidos e envio.

Podemos primeiro usar o painel inferior esquerdo para adicionar (1) mercadorias/produtos a serem atribuídos a este fornecedor. Neste caso, vamos atribuir nosso 'Pão Pão – 4-Pack' ao cliente 'Bob's Bulky Buying' que criamos nos painéis superiores. Podemos usar o menu suspenso 'código da mercadoria' (2) ou 'descrição' (3) para selecionar uma mercadoria.

Podemos então adicionar um preço específico do cliente para quaisquer mercadorias adicionadas aqui, bem como outras informações, como números de peça do cliente e preço. Outras informações, como unidades, serão preenchidas automaticamente nas janelas 'Commodities' ou 'Fórmulas'. Adicionaremos algumas mercadorias a esse cliente, nossa mistura de lote de pão e nosso pão acabado (pacote com 4).

Caso tenha dúvidas sobre o uso ou a definição de qualquer coluna nesta página, consulte nosso guia do centro de controle aqui.

Os pedidos de venda podem ser criados na página ' Pedidos de Venda ' do Centro de Controle, sob o cabeçalho 'Pedidos'. Começamos criando o próprio pedido no painel superior (1), após o qual uma nova linha de pedido será gerada e terá seu número de pedido preenchido automaticamente em sequência com base no último pedido criado. Este formato pode ser alterado para atender às suas necessidades.

A partir daqui, podemos selecionar nosso cliente usando o menu suspenso na coluna 'Cliente' (2). Também podemos selecionar uma data de entrega para o pedido e inserir qualquer número de referência que possamos ter recebido do cliente ou que gostaríamos de inserir nele. Também podemos alterar a data do pedido para pedidos futuros.

Outras informações aqui, como endereço de entrega e informações do corretor/transportadora, são amplamente preenchidas com as informações que inserimos do cliente acima. Observe como neste ponto o status do pedido de venda é 'Criado', o que significa que ainda não estará visível para receber no WMS.

Podemos então ir para o painel inferior esquerdo para adicionar (1) produtos/mercadorias ao pedido.

Essas opções podem ser selecionadas através dos menus suspensos em 'Código da Mercadoria' (2) ou 'Descrição da Mercadoria' (3). Podemos então adicionar a quantidade necessária para o pedido. O preço aqui é derivado do preço que definimos para a mercadoria/produto quando a atribuímos ao cliente anteriormente. As colunas 'Agendado' e 'Concluído' estão relacionadas à função ' Planejamento ' do V5 Traceability e nos informam sobre o progresso de quaisquer tarefas que foram agendadas para atender aos requisitos do pedido.

Adicionaremos os 2 itens atribuídos ao cliente a este pedido específico.

Feito isso e satisfeitos com todas as informações inseridas, podemos voltar ao painel superior, clicar com o botão direito do mouse na linha do pedido de compra e ajustar o status do pedido para 'Agendado'.

O pedido de venda será agora agendado e ficará visível no aplicativo WMS.

Você deve ter notado que há um quarto ^painel no canto inferior direito desta janela. Ele entra em ação depois que o pedido de venda é enviado, então voltaremos mais tarde para explicar exatamente o que ele faz.

Depois de fazer login em nosso dispositivo WMS no obturador de entrega, podemos clicar no botão 'Pedido' (1), seguido do botão 'Pedidos de venda' (2) para entrar na janela principal de pedidos de venda.

Aqui podemos ver o pedido que acabamos de agendar no painel superior, além de poder ver os itens necessários que precisam ser selecionados para esse pedido.

Podemos acertar a marca de seleção verde com nosso pedido selecionado para prosseguir para a janela principal de coleta/envio. Aqui podemos ver nossas linhas de pedido e quanto de cada linha foi coletado até agora.

Vale ressaltar que, se desejado, podemos ocultar o custo para nossas operadoras por meio de uma alteração na configuração do WMS. Entre em contato com o suporte da SG para obter ajuda para implementar isso.

Também podemos usar o botão de informações no canto inferior direito, acima da marca verde, para visualizar os detalhes do cliente.

A partir daqui podemos começar a escolher os itens necessários para o pedido. Isso é feito atingindo a linha de pedido relevante para cada item. Então vamos começar com o nosso 'Pão Básico', que é um item não paletizado. Selecionar esta linha de pedido exibirá uma lista de lotes para escolhermos.

Selecionar um lote (neste caso 50001004) abrirá a tela de pesagem do WMS.

Aqui podemos usar as opções realçadas para digitar, pesar ou inserir a quantidade necessária. Depois de fazer isso, podemos pressionar 'Enter' para confirmar o valor. Aqui vamos digitar a quantidade necessária para continuar. Isso nos retornará à tela principal do pedido e, como podemos ver, nossa linha de pedido foi atendida.

Isso é indicado não apenas pelo '50/50 lb' no lado direito da linha, mas também pela cor da própria linha ser verde. Essa linha mudará de cor com base no status dessa linha específica. Também pudemos ver:

Vermelho – A linha não está completa e apresenta uma quantidade insuficiente da quantidade necessária.

Amarelo – A linha não está completa e possui uma quantidade intermediária da quantidade necessária atendida.

Azul – A linha está completa, mas possui uma quantidade excessiva do produto alocada a ela.

Se tivermos preenchido um item em excesso e precisarmos reduzir a quantidade (ou seja, não queremos enviar um pedido com quantidade superior à solicitada), podemos fazer isso clicando novamente no mesmo item, onde podemos remover essa quantidade do pedido para que possamos adicionar a quantidade correta.

Com a nossa linha 'Pãozinho Básico' preenchida, vejamos o nosso 'Pão Pão – 4-Pack', que é um item paletizado.

Isso funciona da mesma forma que para itens não paletizados, apenas em vez de digitalizar/selecionar muito, em vez disso, escolheremos/digitalizaremos um produto ou palete de estoque para obter os itens necessários.

Como acima, o WMS nos pedirá para digitar/pesar a quantidade necessária, após o que retornaremos novamente à janela principal do pedido e agora podemos ver que ambas as nossas linhas de pedido estão completas.

Podemos clicar na marca de verificação verde nesta tela para concluir o pedido. Também podemos suspender o pedido aqui se a separação do item estiver concluída, mas pode ser que seja enviado em uma data e hora posteriores. Neste caso, completaremos o pedido.

Voltando ao Centro de Controle, agora podemos ver que o painel inferior direito em 'Pedidos de Vendas' foi preenchido para nosso pedido. Aqui podemos ver os lotes e paletes (se paletizados) dos quais extraímos nossas linhas de pedido, bem como informações de usuário e data/hora. Também podemos ver que nosso pedido agora está marcado como 'Enviado' no painel superior.

No entanto, isso pode ser alterado dependendo dos requisitos do cliente para um processo de expedição. Um exemplo poderia ser que quando o operador seleciona o pedido e clica em “Concluído”, o pedido passa para o status “Aguardando Envio”, o que exigiria então que outro operador, ou mais provavelmente um supervisor ou gerente, enviasse o pedido separadamente.

Nesse caso, o responsável pelo despacho utilizaria a função "Gerenciador de Vendas" do WMS, em "Pedidos". Mais informações sobre como essa função funciona e outros recursos oferecidos podem ser encontradas aqui.

Como mencionado anteriormente, podemos preencher menos ou mais itens do que o especificado em nossos pedidos de venda no WMS. Além disso, desde que o usuário tenha privilégios suficientes , podemos enviar o pedido mesmo com esses ajustes de quantidade. Vejamos como isso funciona.

Se criarmos outro pedido, desta vez apenas para o nosso 'Pão Rolo – 4-Pack', podemos ver como podemos preencher um pedido. Digamos, por exemplo, que tivéssemos apenas 30/50 de nossos pacotes em estoque, mas o cliente precisaria desse estoque antes de produzirmos os 20 restantes.

A partir daqui podemos tentar concluir o pedido como antes (clicando no visto verde), mas em vez das opções que tínhamos anteriormente, agora temos a opção 'Enviar Parcial'.

Pressionar isso nos retornará à tela principal do WMS, mas em vez de nossa mensagem de banner informando que o pedido foi concluído, veremos que agora ele está 'enviado parcialmente'.

Voltando ao Control Center, podemos ver isso refletido no status do pedido aqui. Também podemos ver a quantidade de mercadorias necessárias que foram enviadas no painel inferior direito.

Esse status do pedido significa que o pedido ainda não foi concluído e permanecerá visível para nosso WMS de remessa até que possa ser concluído. Podemos retornar a esse pedido quando tivermos o suficiente do item necessário para finalizá-lo ou até mesmo enviar parcialmente mais.

O pedido permanecerá como acima (ou seja, ainda mostrará 30/50 atendido), mas podemos entrar nessa linha de pedido e usar o verde + no canto inferior direito para adicionar estoque adicional ao pedido.

Depois de adicionar a quantidade restante da mercadoria necessária, podemos concluir o pedido como fizemos anteriormente, agora com as linhas do pedido totalmente concluídas.

Para que um operador tenha permissão para enviar parcialmente um pedido, ele deve ter o seguinte privilégio ativado em seu perfil de operador no Control Center:

Se o operador não tiver isso ativado, ele verá esta mensagem ao tentar enviar e fazer o pedido parcialmente:

Como vimos, podemos atender pedidos insuficientes, mas também podemos atender pedidos em excesso, se desejar. Se criarmos outro pedido conforme acima, podemos ver como isso funcionaria indo para a tela principal do pedido e adicionando mais do que a quantidade desejada ao pedido. Como vimos acima, isso resultará em uma linha de pedido azul.

Podemos simplesmente clicar na marca de seleção verde no canto inferior direito, após o qual veremos as mesmas opções de conclusão que veríamos se o pedido não fosse preenchido em excesso. Clicar em 'Concluído' aqui concluirá o pedido e enviará 75 de nossos produtos, em vez dos 50 originalmente exigidos.

De volta ao Centro de Controle, podemos ver que o trabalho está marcado como concluído, mas podemos ver o preenchimento excessivo no painel inferior direito.

Assim como no preenchimento de um pedido acima, a capacidade de um operador fazer isso depende de quais privilégios ele possui. Podemos verificar isso no Centro de Controle.

Se o operador não tiver marcada a caixa indicada, poderá realizar um overfill/shipping. Se esta caixa estiver marcada e eles tentarem fazer isso, eles verão a seguinte mensagem quando tentarem adicionar mais do que os requisitos à própria linha do pedido.

Assim como ocorre com muitos eventos no V5 Traceability, perguntas de controle de qualidade podem ser atribuídas aos pedidos de venda. Isso pode ser feito no Control Center , e existem 3 eventos específicos relacionados a pedidos de venda. São eles:

• 'Início da remessa' – Acionado no início de um pedido de venda.
• 'Assinatura do motorista (SO)' – Acionado no momento em que a assinatura do entregador é registrada pelo WMS durante um Pedido de Venda. Observe que a caixa 'Requer Assinatura' deve ser marcada durante configuração do cliente para que o prompt de assinatura e, portanto, o evento de controle de qualidade estejam presentes.
• 'Expedição' – Acionado quando um pedido de venda é enviado.

Podemos usar as três perguntas a seguir no controle de qualidade para ver como isso funcionaria.

A primeira pergunta aqui está definida para o evento 'Início do Envio' no painel superior direito de controle de qualidade , a segunda para o evento 'Despacho' e a terceira para o evento 'Assinatura do Motorista (SO)'.

Se voltarmos ao WMS e olharmos para outro pedido de venda, podemos ir para a janela principal do pedido de venda para ver nosso novo pedido.

Assim que selecionarmos o pedido e clicarmos na marca de seleção verde, o evento 'Início do envio' será acionado e nossa primeira pergunta será feita.

Podemos então prosseguir para a tela de linhas de pedido. A qualquer momento aqui, antes ou depois de adicionar estoque às linhas, podemos clicar no botão de assinatura do driver:

Isso acionará a pergunta 'Assinatura do Driver (SO). Observe que, neste caso, definimos esta pergunta acima como 'Resposta Personalizada', permitindo que o motorista insira uma resposta de texto livre em vez de escolher uma resposta prescrita.

Feito isso e as linhas do pedido atendidas, podemos prosseguir para concluir o pedido. No entanto, assim que atingirmos a marca verde e confirmarmos que estamos concluindo o pedido, será feita a pergunta atribuída ao nosso evento 'Despacho'.

Assim como em todos os outros eventos e perguntas de controle de qualidade, podemos configurar essas respostas para encerrar o processo atual (neste caso, o pedido de venda) e/ou notificar um gerente ou supervisor. Para obter mais informações sobre como fazer isso e outros recursos de controle de qualidade, consulte nosso guia do módulo sobre o assunto aqui.

O V5 Traceability também tem a opção de usar paletes de vendas para pedidos de vendas. Esta opção pode ser habilitada na configuração do WMS. Isso é útil para adicionar estoque não paletizado a um novo palete de vendas disponível. Se agendarmos um pedido apenas para o nosso lote 'Basic Bread Roll', podemos ver como isso funciona. Depois de agendar o pedido, podemos ir ao WMS e selecionar o pedido como fizemos antes.

Aqui, no entanto, na tela de linhas de pedido, podemos ver um botão adicional na parte inferior da tela para atribuir um palete.

Podemos clicar no ícone do palete aqui, que abrirá o gerenciador de paletes. A partir daqui, podemos selecionar um palete de vendas existente ou criar um aqui usando o botão 'Adicionar palete'.

Como atualmente não temos paletes de vendas disponíveis, criaremos um.

A partir daqui, podemos voltar para a tela de linhas do pedido e adicionar nossos itens ao pedido, como fizemos nos exemplos anteriores. Feito isso, podemos voltar ao gerenciador de paletes e ver se nossas mercadorias foram adicionadas a esse palete de vendas recém-criado. Podemos imprimir uma etiqueta para este palete aqui.

É importante observar aqui que, se não criamos ou atribuímos ao pedido um palete de vendas existente, o sistema criará um automaticamente.

Depois que todas as nossas linhas de pedido estiverem concluídas, podemos clicar novamente na marca verde na tela principal das linhas de pedido para concluir o pedido, como fizemos anteriormente.

Também temos a capacidade de pesquisar pedidos enviados anteriormente para fins de auditoria. Podemos acessar essa função no WMS navegando até a seção 'Pedidos' (1), como de costume, mas aqui, iremos para a seção 'Gerenciador de Vendas' (2). Para usos do 'Gerenciador de Vendas' que não sejam a auditoria de um pedido, consulte nosso guia do módulo de Gerenciamento de Pedidos aqui.

Podemos então usar um filtro 'desde a data' e 'até a data' para selecionar um intervalo de pedidos a serem visualizados.

Em seguida, será mostrada uma lista de pedidos de vendas que se enquadram nas datas selecionadas.

Em seguida, seremos solicitados a escolher se queremos auditar o pedido, inspecionar o trailer usado para o pedido ou enviar o pedido, caso ainda não o tenha feito.

Usando a função de auditoria, veremos uma tela de aparência familiar, de onde podemos verificar as linhas do pedido para ver quanto foi enviado e de quais lotes foram retirados.

Quando estivermos satisfeitos com o pedido, podemos clicar na marca de verificação verde no canto inferior direito, onde seremos perguntados se nossa auditoria desse pedido foi concluída.