销售订单

介绍

V5 Traceability 订单拣选系统是用于从仓库或存储设施中选择和收集物品以履行客户订单的过程。 此过程涉及使用 V5 WMS 来跟踪库存水平和客户订单。

本指南适用于单个销售订单的人工选择和拣选，最适合B2B场景，处理订单相对较少，库存量较大。 工作人员使用手持式计算机/扫描仪从货架或箱子中手动选择和收集物品，以跟踪其进度。

V5 Traceability 有助于提高订单履行流程的效率和准确性，并且可以进行定制以满足仓库或存储设施的特定需求。

V5 追溯系统中的“销售订单”功能允许用户使用现有客户信息在控制中心创建和安排销售订单。然后，操作员可以使用仓库管理系统 (WMS)拣货。本指南将涵盖整个流程，从创建客户和订单到如何将订单从仓库发货。

1. 客户设置
2. 销售订单创建
3. 运送销售订单
4. 销售订单不足/过多
   1. 订单不足
   2. 订单超载
5. 销售订单中的 QA
6. 使用销售托盘
7. 审计销售订单

在深入探讨销售订单之前，我们可以先快速了解一下客户以及如何在控制中心设置客户。在“订购”标题下，点击“客户”即可打开“客户”窗口。在这里，我们可以使用左上角的面板添加（1）新客户。在这里，我们可以为客户分配客户代码和名称。供应商代码必须唯一。我们还可以为每个客户分配默认的代理商和承运商（信息来自“订单信息”），以及该客户的订单是否需要在发货时签名。

我们还可以使用右上角的面板添加 (2) 客户送货/账单地址的任何相关地址和联系信息。 也可以在此处输入紧急召回详细信息。

至此，我们可以完成客户的设置，并能够为他们创建任何商品/产品的销售订单。此外，我们还可以向客户添加更多详细信息，以帮助他们简化订购和发货流程。

我们可以先使用左下方的面板添加 (1) 商品/产品以分配给该供应商。 在这种情况下，让我们将“Bread Roll – 4-Pack”分配给我们在顶部面板中创建的“Bob's Bulky Buying”客户。 我们可以使用“商品代码”（2）或“描述”（3）下拉菜单来选择商品。

然后，我们可以为此处添加的任何商品添加客户特定价格，以及其他信息，例如客户部件号和价格。 单位等其他信息将自动从“商品”或“公式”窗口中填充。 我们将向该客户添加一些商品，我们的面包卷批次混合物，以及我们的成品面包卷（4 件装）。

如果您不确定此页面上任何列的用途或定义，请参阅我们的控制中心指南（点击此处）。

销售订单可以在控制中心的“订单”标题下的“销售订单”页面创建。首先，在顶部面板 (1) 创建订单，之后系统将生成新的订单行，并自动从上一个创建的订单开始按顺序填充订单号。您可以根据需要更改此格式。

从这里我们可以使用“客户”(2) 列中的下拉菜单选择我们的客户。 我们还可以为订单选择交货日期，并输入客户可能提供给我们的任何参考号，或者我们希望输入的参考号。 我们还可以更改未来订单的下订单日期。

此处的其他信息（例如送货地址和经纪人/承运人信息）主要来自我们针对上述客户输入的信息。 请注意此时销售订单的状态是“已创建”，这意味着它在 WMS 中还不可见。

然后，我们可以转到左下方的面板，将 (1) 产品/商品添加到订单中。

这些信息可以通过“商品代码”(2)或“商品描述”(3)中的下拉菜单进行选择。然后，我们可以添加订单所需的数量。此处的价格取自我们之前将商品/产品分配给客户时设置的价格。“已安排”和“已完成”列与V5可追溯性的“计划”功能相关，用于告知我们为满足订单要求而安排的任何作业的进度。

我们会将分配给客户的 2 件商品添加到此特定订单中。

一旦完成并且我们对所有输入的信息感到满意，我们可以返回顶部面板，右键单击采购订单行，并将订单状态调整为“已安排”。

销售订单现已安排发货，并将在WMS应用程序中显示。

您可能已经注意到，此窗口右下角还有一个^{第四个面板。这个面板会在销售订单发货后生效，我们稍后会详细介绍它的具体功能。}

在交货快门处登录我们的 WMS 设备后，我们可以点击“订购”(1) 按钮，然后点击“销售订单”(2) 按钮进入销售订单主窗口。

在这里，我们可以在顶部面板中看到我们刚刚安排的订单，同时还能够看到需要为该订单挑选的必需物品。

我们可以点击绿色复选标记并选择我们的订单以进入主拣选/运输窗口。 在这里，我们可以看到我们的订单行以及到目前为止每行已拣选的数量。

值得注意的是，如果需要，我们可以通过 WMS 配置更改向操作员隐藏成本。 联系 SG 支持以帮助实现这一点。

我们还可以使用右下角绿色复选标记上方的信息按钮来查看客户的详细信息。

从这里我们可以开始挑选订单所需的物品。 这是通过点击每个项目的相关订单行来完成的。 因此，让我们从我们的“基本面包卷”开始，它是一种非托盘化物品。 选择此订单行将显示一个批次列表供我们挑选。

选择批次（在本例中为 50001004）将调出 WMS 的称重屏幕。

在这里，我们可以使用突出显示的选项来键入、称重或批量输入所需的数量。 完成此操作后，我们可以点击“Enter”确认金额。 在这里，我们将输入所需的金额以继续。 这将使我们返回到主订单屏幕，正如我们所见，我们的订单行已经完成。

这不仅由线右侧的“50/50 lb”表示，而且线本身的颜色为绿色。 该行将根据该特定行的状态更改颜色。 我们还可以看到：

红色– 该生产线尚未完成，所需数量已满足的数量较少。

黄色– 该生产线尚未完成，所需数量只完成了一小部分。

蓝色– 该生产线已完成，但分配给它的商品过多。

如果某行商品数量过多，需要减少数量（即我们不希望订单发货过多），我们可以再次点击同一行，从订单中移除该数量，以便添加正确的数量。

在我们的“基本面包卷”系列完成后，让我们看看我们的“面包卷 – 4 件装”，这是一种托盘化产品。

这与非托盘化物品的工作原理非常相似，只是我们不会扫描/选择很多，而是选择/扫描产品或库存托盘以从中获取所需的物品。

如上，WMS 会要求我们输入/称重所需的数量，之后我们将再次返回到主订单窗口，现在我们可以看到我们的两个订单行现在都已完成。

我们可以点击此屏幕上的绿色勾号以完成订单。 如果物品拣选完成，我们也可以在此处暂停订单，但可能会在稍后的时间和日期发货。 在这种情况下，我们将完成订单。

返回控制中心，我们现在可以看到“销售订单”中右下角的面板现在已经为我们的订单填充。 在这里，我们可以看到我们从中提取订单行的批次和（如果是托盘化的）托盘，以及用户和日期/时间信息。 我们还可以看到我们的订单现在在顶部面板中标记为“已发货”。

但是，这可以根据客户对调度流程的要求进行更改。一个例子是，当操作员选择订单并点击“完成”时，订单会进入“等待发货”状态，然后需要另一个操作员，或更可能是主管或经理来单独发货订单。

在这种情况下，发货人员将使用WMS系统中“订单”下的“销售经理”功能。有关其工作原理和其他功能的更多信息，请点击此处查看。

正如我们前面提到的，我们可以在WMS系统中对销售订单行进行少填或多填。只要用户拥有足够的权限，我们还可以保留这些少填/多填的库存信息并直接发货。让我们来看看它是如何运作的。

如果我们创建另一个订单，这次只是为了我们的“面包卷 – 4 件装”，我们可以看到我们如何才能完成订单。 比方说，我们只有 30/50 包的库存，但在我们生产剩余的 20 包之前，客户需要这些库存。

从这里我们可以像以前一样尝试并完成订单（通过点击绿色复选标记），但我们现在有“部分运送”选项，而不是我们之前的选项。

点击此按钮将使我们返回到 WMS 主屏幕，但不是我们的横幅消息告诉我们订单已完成，我们将看到它现在是“部分发货”。

返回控制中心，我们可以在此处的订单状态中看到这一点。 我们还可以在右下方的面板中看到所需商品的运送数量。

此订单状态意味着订单尚未完成，并且在完成之前对我们的运输 WMS 保持可见。 当我们有足够的所需物品来完成它时，我们可以返回这个订单，甚至部分运送更多。

订单将保持如上（即仍显示 30/50 已完成），但我们可以进入此订单行并使用右下角的绿色 + 向订单添加额外库存。

一旦我们添加了所需商品的剩余数量，我们就可以像以前一样完成订单，现在订单行已经完全完成。

要允许操作员部分运送订单，他们必须在控制中心的操作员配置文件中启用以下权限：

如果运营商没有启用此功能，那么他们在尝试部分发货和订购时将看到此消息：

正如我们所见，我们可以执行不足订单，但如果需要，我们也可以执行过量订单。 如果我们像上面那样创建另一个订单，我们可以通过前往主订单屏幕并向订单添加超过所需数量的数量来查看它是如何工作的。 正如我们在上面看到的，这将导致一条蓝色订单行。

然后我们可以简单地点击右下角的绿色勾号，之后我们将看到与订单未超额填写时相同的完成选项。 点击此处的“完成”将完成订单，并发货 75 件产品，而不是最初要求的 50 件。

回到控制中心，我们可以看到作业被标记为完成，但我们可以在右下角的面板中看到过度执行。

与上面填写订单一样，操作员执行此操作的能力取决于他们拥有的权限。 我们可以在控制中心检查这些。

如果运营商没有选中指定的框，那么他们将能够执行超额履行/装运。 如果选中此框并且他们尝试这样做，当他们尝试向订单行本身添加超过要求时，他们将看到以下消息。

与V5 可追溯性中的许多事件一样，销售订单也可以分配质量保证 (QA)问题。这可以在控制中心完成，并且有三个与销售订单相关的特定事件。它们是：

• '发货开始' – 在销售订单开始时触发。
• “驾驶员签名 (SO)” – 在销售订单期间，当送货司机的签名被 WMS 记录时触发。请注意，在处理过程中必须选中“需要签名”框 客户设置 以便出现签名提示以及 QA 事件。
• '派遣' – 当销售订单发货时触发。

我们可以在 QA 中使用以下 3 个问题来了解其工作原理。

这里的第一个问题设置为 QA右上角面板中的“发货开始”事件，第二个设置为“调度”事件，第三个设置为“司机签名（销售订单）”事件。

如果我们返回 WMS 并查看另一个销售订单，我们可以前往主销售订单窗口查看我们的新订单。

一旦我们选择订单并点击绿色勾号，“Shipping Start”事件就会触发，我们将被问到第一个问题。

然后，我们可以进入订单行屏幕。在任何时候，在将库存添加到订单行之前或之后，我们都可以点击司机签名按钮：

这将触发“驾驶员签名 (SO)”问题。请注意，在这种情况下，我们将此问题设置为“自定义响应”，允许驾驶员输入自由文本答案，而不是选择规定的答案。

完成此操作后，订单行已完成，我们就可以完成订单了。但是，一旦我们点击绿色勾选并确认我们正在完成订单，系统将询问分配给“调度”事件的问题。

与其他所有质量保证事件和问题一样，我们可以将这些答案设置为终止当前流程（在本例中为销售订单），和/或通知经理或主管。有关如何执行此操作以及质量保证其他功能的更多信息，请参阅此处的模块指南。

V5 Traceability 还可以选择为销售订单使用销售托盘。 可以在 WMS 的配置中启用此选项。 这对于将非托盘库存添加到新的可用销售托盘非常有用。 如果我们只为我们的“基本面包卷”批次安排订单，我们可以看到它是如何工作的。 安排订单后，我们可以转到 WMS 并像之前一样选择订单。

然而，在订单行屏幕上，我们可以在屏幕底部看到一个额外的按钮来分配托盘。

我们可以单击此处的托盘图标，这将打开托盘管理器。 从这里我们可以选择一个现有的销售托盘，或者我们可以使用“添加托盘”按钮在这里创建一个。

由于我们目前没有任何可用的销售托盘，我们将创建一个。

从这里我们可以回到我们的订单行屏幕，并将我们的项目添加到订单中，就像我们在前面的示例中所做的那样。 完成后，我们可以回到托盘管理器，看到我们的商品已添加到这个新创建的销售托盘中。 我们可以在这里为这个托盘打印标签。

这里值得注意的是，如果我们没有为订单创建或分配现有的销售托盘，系统会自动创建一个。

一旦我们所有的订单行都完成了，我们可以再次点击主订单行屏幕上的绿色复选标记以像之前一样完成订单。

我们还能够搜索之前发货的订单以进行审计。我们可以像往常一样在WMS中访问此功能，方法是进入“订单”（1）部分，但在这里，我们将进入“销售管理”（2）部分。有关“销售管理”除订单审计之外的其他用途，请参阅我们的订单管理模块指南（点击此处）。

然后我们可以使用“起始日期”和“截止日期”过滤器来选择要查看的订单范围。

然后，我们将看到在选定日期内的销售订单列表。

然后我们将被要求选择是否要审核订单，检查用于订单的拖车，或者如果订单尚未发货，则发货。

使用审计功能，我们将看到一个看起来很熟悉的屏幕，从中我们可以检查订单行以查看已发货的数量以及从哪些批次中挑选的。

对订单满意后，我们可以点击右下角的绿色勾号，系统将询问我们是否已完成对该订单的审核。