Заказы на продажу
Руководство по модулю — более глубокое погружение!
Введение
Система комплектации заказов V5 Traceability — это процесс, используемый для выбора и сбора товаров со склада или склада для выполнения заказов клиентов. Этот процесс включает использование V5 WMS для отслеживания уровней запасов и заказов клиентов.
Это руководство предназначено для ручного выбора и комплектования отдельных заказов на продажу и лучше всего подходит для сценариев B2B, где обрабатывается относительно небольшое количество заказов с большими объемами запасов. Рабочий вручную выбирает и собирает предметы с полок или ящиков для хранения, используя портативный компьютер/сканер, чтобы отслеживать их продвижение.
V5 Traceability помогает повысить эффективность и точность выполнения заказов и может быть настроена в соответствии с конкретными потребностями склада или хранилища.
«Заказы на продажу» в V5 Traceability позволяют пользователям использовать существующие клиентов создавать и планировать заказы на продажу в Центр управления. Затем эти заказы могут быть собраны операторами с использованием WMS. Это руководство охватывает весь этот процесс, от создания клиентов и заказов до того, как мы отправляем их со склада.
Содержание
1. Настройка клиента
Прежде чем мы перейдем к самим заказам на продажу, мы можем быстро коснуться клиентов и того, как их настроить в Центре управления. Под заголовком «Заказ» мы можем нажать «Клиентов', но вызовите окно "Клиенты". Отсюда мы можем использовать верхнюю левую панель, чтобы добавить (1) нового клиента. Здесь мы можем присвоить клиенту код клиента, а также его имя. Код поставщика должен быть уникальным. Мы также можем назначить брокера и оператора по умолчанию (заполняется из 'Информация о заказе') каждому покупателю, а также будет ли требоваться подпись при отправке заказов для этого клиента.
Мы также можем использовать верхнюю правую панель, чтобы добавить (2) любые соответствующие адреса и контактную информацию для адреса доставки/выставления счета клиента. Здесь также можно ввести данные экстренного отзыва.
Мы могли бы закончить настройку нашего клиента на этом этапе, и мы могли бы настроить заказы на продажу для любого товара /ПРОДУКТЫ продать им. Тем не менее, мы можем предоставить нашим клиентам дополнительную информацию, которая поможет упростить процесс заказа и доставки.
Сначала мы можем использовать нижнюю левую панель, чтобы добавить (1) товары/продукты для назначения этому поставщику. В этом случае давайте назначим нашу «булочку — 4 упаковки» клиенту «Большие покупки Боба», которого мы создали на верхних панелях. Мы можем использовать раскрывающееся меню «код товара» (2) или «описание» (3) для выбора товара.
Затем мы можем добавить конкретную цену клиента для любых товаров, добавленных сюда, а также другую информацию, такую как номера деталей клиента и цену. Другая информация, такая как единицы измерения, будет автоматически заполняться из окон «Товары» или «Формулы». Мы добавим этому покупателю несколько товаров: смесь партии булочек и готовую булочку (4 упаковки).
Если вы не уверены в использовании или определении какого-либо столбца на этой странице, ознакомьтесь с нашим руководством по центру управления. здесь.
2. Создание заказа на продажу
Заказы на продажу могут быть созданы на 'Заказы на продажу' Центра управления под заголовком "Заказ". Начнем с создания самого заказа на верхней панели (1), после чего будет сгенерирована новая строка заказа, и ее номер заказа будет автоматически заполнен последовательно, начиная с последнего созданного заказа. Этот формат может быть изменен в соответствии с вашими требованиями.
Отсюда мы можем выбрать нашего клиента, используя раскрывающееся меню в столбце «Клиент» (2). Мы также можем выбрать дату доставки для заказа и ввести любой ссылочный номер, который мы могли бы получить от клиента или который мы хотели бы ввести против него. Мы также можем изменить дату размещения заказа для будущих заказов.
Другая информация здесь, такая как адрес доставки и информация о брокере / перевозчике, в основном заполняется из информации, которую мы ввели в отношении клиента выше. Обратите внимание, что в этот момент статус заказа на продажу «Создан», что означает, что он еще не будет виден для получения в WMS.
Затем мы можем перейти к нижней левой панели, чтобы добавить (1) продукты/товары в заказ.
Их можно выбрать в раскрывающемся меню «Код товара» (2) или «Описание товара» (3). Затем мы можем добавить количество, необходимое для заказа. Цена здесь взята из цены, которую мы установили для товара/продукта, когда мы назначали ее покупателю выше. Столбцы «Запланировано» и «Выполнено» относятся к «Планирование' функции V5 Traceability и информирует нас о ходе выполнения любых заданий, которые были запланированы для выполнения требований заказа.
Мы добавим 2 позиции, назначенные клиенту, в этот конкретный заказ.
Как только это будет сделано, и мы будем довольны всей введенной информацией, мы можем вернуться к верхней панели, щелкнуть правой кнопкой мыши строку заказа на покупку и изменить статус заказа на «Запланировано».
Заказ на продажу теперь будет запланирован и теперь будет отображаться в WMS приложение
Вы, наверное, заметили, что есть 4th панель в правом нижнем углу этого окна. Это вступает в игру после отправки заказа на продажу, поэтому мы вернемся позже и рассмотрим, что именно это делает.
3. Отправка заказа на продажу
После входа в наше устройство WMS на ставне доставки мы можем нажать кнопку «Заказ» (1), а затем кнопку «Заказы на продажу» (2), чтобы войти в главное окно заказа на продажу.
Здесь мы можем видеть заказ, который мы только что запланировали, на верхней панели, а также можем видеть необходимые элементы, которые необходимо выбрать для этого заказа.
Мы можем нажать зеленую галочку с нашим выбранным заказом, чтобы перейти к основному окну комплектации/отгрузки. Здесь мы можем увидеть наши строки заказов и сколько из каждой строки было собрано на данный момент.
Стоит отметить, что при желании мы можем скрыть стоимость от наших операторов через изменение конфигурации WMS. Обратитесь в службу поддержки SG за помощью в реализации этого.
Мы также можем использовать информационную кнопку в правом нижнем углу над зеленой галочкой, чтобы просмотреть сведения о клиенте.
Отсюда мы можем начать выбирать элементы, необходимые для заказа. Это делается путем нажатия на соответствующую строку заказа для каждого элемента. Итак, давайте начнем с нашей «Базовой булочки», которая не находится на поддонах. Выбор этой строки заказа откроет список лотов, из которых мы можем выбрать.
При выборе партии (в данном случае 50001004) откроется экран взвешивания WMS.
Здесь мы можем использовать выделенные параметры для ввода с клавиатуры, взвешивания или массового ввода необходимого количества. Сделав это, мы можем нажать «Enter», чтобы подтвердить сумму. Здесь мы введем необходимую сумму для продолжения. Это вернет нас к основному экрану заказа и, как мы видим, наша строка заказа выполнена.
На это указывает не только «50/50 фунтов» справа от линии, но и зеленый цвет самой линии. Эта линия изменит цвет в зависимости от состояния этой конкретной линии. Мы также могли видеть:
Red – Линия не укомплектована и имеет низкое количество требуемого количества.
Жёлтые – Линия не укомплектована и имеет среднее количество требуемого количества.
Blue – Линия завершена, но на нее назначено слишком много товара.
Если мы переполнили строку и нам нужно уменьшить сумму на ней (т.е. мы не стремимся над кораблем заказ), мы можем сделать это, снова нажав ту же строку, где мы можем удалить это количество из заказа, чтобы мы могли добавить правильное количество.
Когда наша линия «Базовые булочки» завершена, давайте посмотрим на нашу «Хлебную булочку — упаковка из 4 штук», которая представляет собой изделие на поддонах.
Это работает почти так же, как и для товаров без поддонов, только вместо того, чтобы сканировать/выбирать партию, мы будем вместо этого выбирать/сканировать поддон продукта или инвентаря, чтобы получить необходимые товары.
Как и выше, WMS попросит нас ввести/взвесить необходимое количество, после чего мы снова вернемся в главное окно заказа, и теперь мы можем видеть, что обе наши строки заказа теперь заполнены.
Мы можем нажать зеленую галочку на этом экране, чтобы завершить заказ. Мы также можем приостановить заказ здесь, если сборка товара завершена, но он может быть отправлен в более позднее время и дату. В этом случае мы выполним заказ.
Вернувшись в Центр управления, мы видим, что нижняя правая панель в «Заказах на продажу» теперь заполнена для нашего заказа. Здесь мы можем видеть партии и (если они уложены на поддоны) поддоны, из которых мы рисовали наши строки заказа, а также информацию о пользователе и дате/времени. Мы также видим, что наш заказ теперь помечен как «Отправлен» на верхней панели.
Описанный выше процесс является поведением по умолчанию для модуля «Заказы на продажу», поэтому при обычных обстоятельствах заказ будет помечен как «Отправленный», как только оператор завершит его.
Однако это может быть изменено в зависимости от требований клиента к процессу отправки. Примером может служить то, что когда оператор выбрал заказ и нажимает «Завершить», заказ переходит в статус «Ожидает отправки», что затем потребует от другого оператора или, что более вероятно, супервайзера или менеджера, отправить заказ отдельно.
В этом случае диспетчер будет использовать функцию «Менеджер по продажам» WMS в разделе «Заказы». Подробнее о том, как это работает, и других функциях, которые он предлагает, можно найти. здесь.
4. Недогрузка/перегрузка заказов на продажу
Как мы уже упоминали выше, мы можем недополнить или переполнить наши строки заказа на продажу в WMS. Что мы также можем сделать, пока у пользователя достаточно привилегии, это отправить заказ с этими невыполненными/перевыполненными заказами. Давайте посмотрим, как это работает.
4.1. Недоставка заказа
Если мы создадим еще один заказ, на этот раз только для нашего «Хлебца — 4 упаковки», мы увидим, как мы можем недовыполнить заказ. Допустим, например, что у нас было только 30/50 наших упаковок на складе, но покупателю понадобится этот запас, прежде чем мы сможем произвести оставшиеся 20.
Отсюда мы можем попытаться выполнить заказ, как и раньше (нажав зеленую галочку), но вместо вариантов, которые у нас были ранее, теперь у нас есть вариант «Отправить частично».
Нажав на нее, мы вернемся на главный экран WMS, но вместо баннера с сообщением о том, что заказ выполнен, мы увидим, что он теперь «Частично отправлен».
Вернувшись в Центр управления, мы можем увидеть это в статусе заказа здесь. Мы также можем видеть количество необходимых товаров, которые были отправлены в нижней правой панели.
Этот статус заказа означает, что заказ еще не завершен и останется видимым для нашей службы доставки WMS до тех пор, пока он не будет выполнен. Затем мы можем вернуться к этому заказу, когда у нас будет достаточно необходимого товара, чтобы закончить его, или даже частично отправить больше.
Заказ останется таким же, как указано выше (т. е. по-прежнему будет отображаться 30/50 выполненных), но затем мы можем перейти к этой строке заказа и использовать зеленый + в правом нижнем углу, чтобы добавить дополнительный запас к заказу.
Как только мы добавим оставшееся количество необходимого товара, мы можем завершить заказ, как мы это делали раньше, теперь с полностью заполненными строками заказа.
Чтобы оператору было разрешено частично отгружать заказ, у него должна быть включена следующая привилегия в его профиле оператора в Центре управления:
Если у оператора это не включено, то при попытке частичной отгрузки и заказа он увидит это сообщение:
4.2. Пересылка заказа
Как мы видели, мы можем недовыполнять ордера, но при желании мы также можем перевыполнять ордера. Если мы создадим еще один заказ, как указано выше, мы сможем увидеть, как это будет работать, перейдя на главный экран заказа и добавив в заказ больше, чем желаемое количество. Как мы видели выше, это приведет к синей строке заказа.
Затем мы можем просто нажать на зеленую галочку в правом нижнем углу, после чего мы увидим те же варианты завершения, что и в случае, если бы заказ не был переполнен. Нажатие «Завершить» здесь завершит заказ и отправит 75 наших продуктов, а не 50, как требовалось изначально.
Вернувшись в Центр управления, мы видим, что задание помечено как завершенное, но мы можем видеть перевыполнение на нижней правой панели.
Как и в случае неполного выполнения заказа, описанного выше, возможность оператора сделать это зависит от имеющихся у него привилегий. Мы можем проверить это в Центре управления.
Если оператор не поставит галочку в указанном поле, то он сможет выполнить перевыполнение/отгрузку. Если этот флажок установлен, и они попытаются сделать это, они увидят следующее сообщение, когда попытаются добавить больше требований, чем требования к самой строке заказа.
5. Контроль качества и заказы на продажу
Как и у многих События в V5 Traceability заказы на продажу могут иметь QA поставленные перед ними вопросы. Это можно сделать в Центр управления и есть 3 конкретных события, связанных с заказами на продажу. Это:
- «Начало доставки» – Запускается в начале заказа на продажу.
- «Подпись водителя (SO)» – Запускается в момент, когда подпись водителя-курьера записывается WMS во время заказа на продажу. Обратите внимание, что во время работы необходимо установить флажок «Требуется подпись». настройка клиента чтобы присутствовал запрос на подпись и, следовательно, событие контроля качества.
- 'Отправлять' – Срабатывает при отправке заказа на продажу.
Мы можем использовать следующие 3 вопроса в QA, чтобы увидеть, как это будет работать.
Первый вопрос здесь задан для события «Начало доставки» в QA. верхняя правая панель, второе — событие «Отправка», а третье — событие «Подпись драйвера (SO)».
Если мы вернемся в WMS и посмотрим на другой заказ на продажу, мы сможем перейти в главное окно заказа на продажу, чтобы увидеть наш новый заказ.
Как только мы выберем заказ и нажмем зеленую галочку, сработает событие «Начало доставки», и нам будет задан наш первый вопрос.
Затем мы можем перейти к экрану строк заказа. В любой момент здесь, до или после добавления материала в строки, мы можем нажать кнопку подписи водителя:
Это вызовет вопрос «Подпись драйвера (SO)». Обратите внимание, что в этом случае мы установили для этого вопроса выше значение «Пользовательский ответ», что позволяет водителю вводить ответ в виде произвольного текста, а не выбирать предписанный ответ.
Как только это будет сделано и строки заказа будут выполнены, мы сможем перейти к выполнению заказа. Однако как только мы нажмем зеленую галочку и подтвердим, что выполняем заказ, нам будет задан вопрос, назначенный нашему событию «Отправка».
Как и в случае со всеми другими событиями и вопросами контроля качества, мы можем настроить эти ответы для завершения текущего процесса (в данном случае заказа на продажу) и/или уведомления менеджера или руководителя. Дополнительную информацию о том, как это сделать, а также о других функциях QA, смотрите в нашем руководстве по модулю по этой теме. здесь.
6. Использование торговых поддонов
V5 Traceability также позволяет использовать торговые поддоны для заказов на продажу. Эту опцию можно включить в конфигурации WMS. Это полезно для добавления запасов, не лежащих на паллетах, на новую доступную торговую паллету. Если мы запланируем заказ только на нашу партию «Базовых булочек», мы увидим, как это работает. После планирования заказа мы можем перейти в WMS и выбрать заказ, как мы это делали раньше.
Однако здесь, на экране строк заказа, мы видим дополнительную кнопку в нижней части экрана для назначения поддона.
Здесь мы можем щелкнуть значок поддона, чтобы открыть диспетчер поддонов. Отсюда мы можем либо выбрать существующую торговую паллету, либо создать ее здесь, используя кнопку «Добавить паллету».
Поскольку в настоящее время у нас нет доступных торговых поддонов, мы создадим их.
Отсюда мы можем вернуться к нашему экрану строк заказа и добавить наши товары в заказ, как мы делали в предыдущих примерах. Как только это будет сделано, мы можем вернуться к диспетчеру поддонов и увидеть, что наши товары были добавлены в этот вновь созданный поддон для продаж. Мы можем распечатать этикетку для этого поддона здесь.
Здесь стоит отметить, что если мы не создали или не привязали к заказу существующую торговую паллету, система автоматически создаст ее.
Как только все наши строки заказов будут завершены, мы снова можем нажать зеленую галочку на главном экране строк заказов, чтобы завершить заказ, как мы делали это ранее.
7. Аудит заказов на продажу
У нас также есть возможность поиска по ранее отгруженным заказам в целях аудита. Мы можем получить доступ к этой функции в WMS, как обычно, перейдя в раздел «Заказ» (1), но здесь мы перейдем к разделу «Менеджер по продажам» (2). Информацию об использовании «Менеджера продаж» помимо проверки заказа см. в нашем руководстве по модулю «Управление заказами». здесь.
Затем мы можем использовать фильтр «от даты» и «до даты», чтобы выбрать диапазон заказов для просмотра.
Затем нам будет показан список заказов на продажу, которые попадают в выбранные даты.
Затем нас попросят выбрать, хотим ли мы проверить заказ, осмотреть трейлер, используемый для заказа, или отправить заказ, если он еще не был отправлен.
Используя функцию аудита, мы увидим знакомый экран, откуда мы можем проверить строки заказа, чтобы увидеть, сколько было отгружено и из каких партий они были отобраны.
Как только мы довольны заказом, мы можем нажать на зеленую галочку в правом нижнем углу, где нас спросят, завершена ли наша проверка этого заказа.
