Ordenes de venta

Introducción

El sistema de selección de pedidos de trazabilidad V5 es un proceso que se utiliza para seleccionar y reunir artículos de un almacén o instalación de almacenamiento para cumplir con los pedidos de los clientes. Este proceso implica el uso de V5 WMS para realizar un seguimiento de los niveles de inventario y los pedidos de los clientes.

Esta guía es para la selección manual y selección de pedidos de venta individuales y se adapta mejor a escenarios B2B donde se procesan relativamente pocos pedidos con cantidades de inventario más grandes. Un trabajador selecciona y reúne manualmente los artículos de los estantes o contenedores de almacenamiento utilizando una computadora/escáner de mano para seguir su progreso.

V5 Traceability puede ayudar a mejorar la eficiencia y la precisión en el proceso de cumplimiento de pedidos y se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de un almacén o instalación de almacenamiento.

Los 'Órdenes de Venta' en V5 Traceability permiten a los usuarios utilizar clientes para crear y programar órdenes de venta en Centro de Control. Estos pedidos pueden ser recogidos por los operadores utilizando Almacenaje. Esta guía cubrirá todo este proceso, desde la creación de clientes y pedidos hasta cómo los enviamos fuera del almacén.

1. Configuración del cliente
2. Creación de órdenes de venta
3. Envío de una orden de venta
4. Órdenes de venta de envío insuficiente o excesivo
   1. Envío insuficiente de un pedido
   2. Sobreenvío de un pedido
5. Control de Calidad en Órdenes de Venta
6. Uso de paletas de ventas
7. Auditoría de órdenes de venta

Antes de entrar en Orden de venta, podemos abordar rápidamente a los clientes y cómo configurarlos en el Centro de control. Debajo del encabezado 'Pedido' podemos presionar 'Clientes' pero abra la ventana 'Clientes'. Desde aquí podemos usar el panel superior izquierdo para agregar (1) un nuevo cliente. Aquí podemos asignar un código de cliente al cliente, así como su nombre. El código de proveedor debe ser único. También podemos asignar un corredor y un transportista predeterminados (rellenados de 'Solicitar Información') a cada cliente, así como si los pedidos para este cliente requerirán una firma en el momento del envío.

También podemos usar el panel superior derecho para agregar (2) cualquier dirección relevante e información de contacto para la(s) dirección(es) de entrega/facturación del cliente. Los detalles del retiro de emergencia también se pueden ingresar aquí.

Podríamos terminar de configurar a nuestro cliente en este punto y podríamos configurar órdenes de venta para cualquier producto/producto para venderles. Sin embargo, podemos agregar más detalles a nuestros clientes que pueden ayudar a agilizar el proceso de pedido y envío.

Primero podemos usar el panel inferior izquierdo para agregar (1) materias primas/productos para asignar a este proveedor. En este caso, asignemos nuestro 'Bread Roll – 4-Pack' al cliente 'Bob's Bulky Buying' que creamos en los paneles superiores. Podemos usar el menú desplegable 'código de producto' (2) o 'descripción' (3) para seleccionar un producto.

Luego, podemos agregar un precio específico del cliente para cualquier producto agregado aquí, así como otra información, como los números de pieza del cliente y el precio. Otra información, como las unidades, se completará automáticamente desde las ventanas "Productos básicos" o "Fórmulas". Agregaremos un par de productos a este cliente, nuestra mezcla de lotes de panecillos y nuestro panecillo terminado (paquete de 4).

Si no está seguro del uso o la definición de alguna columna de esta página, consulte nuestra guía del centro de control. aquí.

Los pedidos de venta se pueden crear en el 'Ordenes de venta' del Centro de control, bajo el encabezado 'Pedido'. Comenzamos creando el pedido en sí mismo en el panel superior (1), después de lo cual se generará una nueva línea de pedido y su número de pedido se completará automáticamente de forma secuencial desde el último pedido que se creó. Este formato se puede cambiar para adaptarse a sus necesidades.

Desde aquí podemos seleccionar a nuestro cliente mediante el menú desplegable en la columna 'Cliente' (2). También podemos seleccionar una fecha de entrega para el pedido, e introducir cualquier número de referencia que nos haya proporcionado el cliente, o que nos gustaría introducir en su contra. También podemos cambiar la fecha de realización del pedido para futuros pedidos.

Otra información aquí, como la dirección de entrega y la información del corredor/transportista, se completa en gran medida a partir de la información que ingresamos para el cliente anteriormente. Observe cómo en este punto el estado de la orden de venta es 'Creado', lo que significa que aún no estará visible para recibir en WMS.

Luego podemos ir al panel inferior izquierdo para agregar (1) productos/mercancías al pedido.

Estos se pueden seleccionar a través de los menús desplegables en el 'Código de la mercancía' (2) o en la 'Descripción de la mercancía' (3). Luego podemos agregar la cantidad requerida para el pedido. El precio aquí se extrae del precio que establecimos contra la mercancía/producto cuando se lo asignamos al cliente anterior. Las columnas 'Programado' y 'Cumplido' están relacionadas con el 'Planificación' función de V5 Traceability, y nos informa del progreso de cualquier trabajo que se haya programado para cumplir con los requisitos del pedido.

Agregaremos los 2 artículos asignados al cliente a este pedido en particular.

Una vez hecho esto y estemos satisfechos con toda la información ingresada, podemos volver al panel superior, hacer clic con el botón derecho en la línea del pedido de compra y ajustar el estado del pedido a 'Programado'.

La orden de venta ahora se programará y ahora será visible en el Almacenaje .

Habrás notado que hay un 4^th panel en la parte inferior derecha de esta ventana. Esto entra en juego una vez que se ha enviado el pedido de venta, por lo que volveremos más tarde y cubriremos exactamente lo que hace.

Después de iniciar sesión en nuestro dispositivo WMS en la ventanilla de entrega, podemos presionar el botón 'Pedido' (1), seguido del botón 'Pedidos de venta' (2) para ingresar a la ventana principal de pedidos de venta.

Aquí podemos ver el pedido que acabamos de programar en el panel superior, al mismo tiempo que podemos ver los artículos necesarios que deben recogerse para ese pedido.

Podemos presionar la marca de verificación verde con nuestro pedido seleccionado para pasar a la ventana principal de recolección/envío. Aquí podemos ver nuestras líneas de pedido y cuánto de cada línea se ha seleccionado hasta el momento.

Vale la pena señalar que, si lo desea, podemos ocultar el costo a nuestros operadores a través de un cambio de configuración WMS. Póngase en contacto con el soporte de SG para obtener ayuda para implementar esto.

También podemos usar el botón de información en la parte inferior derecha, arriba de la marca verde, para ver los detalles del cliente.

Desde aquí podemos empezar a recoger los artículos necesarios para el pedido. Esto se hace presionando la línea de orden relevante para cada artículo. Entonces, comencemos con nuestro 'Pan Básico', que es un artículo no paletizado. Al seleccionar esta línea de pedido, aparecerá una lista de lotes para que elijamos.

Si selecciona un lote (en este caso, 50001004), aparecerá la pantalla de pesaje de WMS.

Aquí podemos usar las opciones resaltadas para ingresar con tecla, pesar o ingresar a granel la cantidad requerida. Una vez que hayamos hecho esto, podemos presionar 'Enter' para confirmar la cantidad. Aquí teclearemos la cantidad requerida para continuar. Esto nos devolverá a la pantalla de pedido principal y, como podemos ver, nuestra línea de pedido se ha cumplido.

Esto se indica no solo por el '50/50 lb' en el lado derecho de la línea, sino también por el color verde de la línea misma. Esta línea cambiará de color según el estado de esa línea en particular. También pudimos ver:

Rojo – La línea no está completa y tiene un monto bajo de la cantidad requerida cumplida.

Amarillo – La línea no está completa y tiene una cantidad media de la cantidad requerida cumplida.

Azul – La línea está completa pero tiene demasiado del producto asignado.

Si hemos llenado en exceso una línea y necesitamos reducir la cantidad en ella (es decir, no buscamos sobre el barco una orden), podemos hacer esto presionando la misma línea nuevamente, donde podemos eliminar esa cantidad de la orden para que podamos agregar la cantidad correcta.

Una vez cumplida nuestra línea de 'Bollería Básica', echemos un vistazo a nuestro 'Bollería - Paquete de 4', que es un artículo paletizado.

Esto funciona de la misma manera que lo hizo para los artículos no paletizados, solo que en lugar de escanear/seleccionar un lote, elegiremos/escanearemos un producto o una paleta de inventario para obtener los artículos necesarios.

Como arriba, WMS nos pedirá que ingresemos/pesemos la cantidad requerida, después de lo cual regresaremos nuevamente a la ventana de pedido principal, y ahora podemos ver que nuestras dos líneas de pedido están completas.

Podemos presionar la marca verde en esta pantalla para completar el pedido. También podemos suspender el pedido aquí si se completó la recolección del artículo, pero es posible que deba enviarse en una fecha y hora posteriores. En este caso completaremos el pedido.

Volviendo al Centro de control, ahora podemos ver que el panel inferior derecho en 'Órdenes de venta' ahora se ha llenado para nuestra orden. Aquí podemos ver los lotes y (si están paletizados) los palets de los que extrajimos nuestras líneas de pedido, así como información sobre el usuario y la fecha/hora. También podemos ver que nuestro pedido ahora está marcado como 'Enviado' en el panel superior.

Sin embargo, esto se puede cambiar según los requisitos del cliente para un proceso de envío. Un ejemplo podría ser que cuando el operador ha seleccionado el pedido y presiona "Completado", el pedido pasa al estado "En espera de envío", lo que requeriría que otro operador, o más probablemente un supervisor o gerente, envíe el pedido por separado.

En este caso, este despachador haría uso de la función 'Gestor de ventas' de WMS, en 'Pedidos'. Puede encontrar más información sobre cómo funciona y otras características que ofrece. aquí.

Como mencionamos anteriormente, podemos llenar por debajo o por encima nuestras líneas de órdenes de venta en WMS. Lo que también podemos hacer, siempre que el usuario tenga suficiente privilegios, es enviar el pedido con estos cumplimientos insuficientes o excesivos en su lugar. Echemos un vistazo a cómo funciona esto.

Si creamos otro pedido, esta vez solo para nuestro 'Bread Roll – 4-Pack', podemos ver cómo podemos completar un pedido. Digamos, por ejemplo, que solo tenemos 30/50 de nuestros paquetes en stock, pero el cliente necesitaría este stock antes de que podamos producir los 20 restantes.

Desde aquí podemos intentar completar el pedido como antes (pulsando la marca verde), pero en lugar de las opciones que teníamos antes, ahora tenemos la opción 'Envío parcial'.

Al presionar esto, regresaremos a la pantalla principal de WMS, pero en lugar de que nuestro mensaje de banner nos diga que el pedido está completo, veremos que ahora está 'Enviado parcialmente'.

Volviendo al Centro de Control, podemos ver esto reflejado en el estado del pedido aquí. También podemos ver la cantidad de los productos necesarios que se enviaron en el panel inferior derecho.

Este estado del pedido significa que el pedido aún no está completo y permanecerá visible para nuestro WMS de envío hasta que pueda completarse. Luego podemos regresar a este pedido cuando tengamos suficiente del artículo requerido para terminarlo, o incluso enviar parcialmente más.

El pedido permanecerá como arriba (es decir, seguirá mostrando 30/50 cumplido), pero luego podemos ir a esta línea de pedido y usar el + verde en la parte inferior derecha para agregar stock adicional al pedido.

Una vez que hayamos agregado la cantidad restante del producto requerido, podemos completar el pedido como lo hicimos anteriormente, ahora con las líneas de pedido completamente completas.

Para que un operador pueda enviar parcialmente un pedido, debe tener habilitado el siguiente privilegio en su perfil de operador en Control Center:

Si el operador no tiene esto habilitado, verá este mensaje cuando intente enviar y ordenar parcialmente:

Como hemos visto, podemos completar pedidos por debajo, pero también podemos completar pedidos en exceso si lo deseamos. Si creamos otro pedido como se indicó anteriormente, podemos ver cómo funcionaría dirigiéndonos a la pantalla de pedido principal y agregando más de la cantidad deseada al pedido. Como vimos anteriormente, esto dará como resultado una línea de pedido azul.

Luego, podemos simplemente presionar la marca verde en la parte inferior derecha, después de lo cual veremos las mismas opciones para completar que veríamos si el pedido no se hubiera llenado en exceso. Al presionar 'Completar' aquí se completará el pedido y se enviarán 75 de nuestros productos, en lugar de los 50 requeridos originalmente.

De vuelta en el Centro de control, podemos ver que el trabajo está marcado como completo, pero podemos ver el cumplimiento excesivo en el panel inferior derecho.

Al igual que con el cumplimiento de un pedido anterior, la capacidad de un operador para hacer esto depende de los privilegios que tenga. Podemos verificar esto en el Centro de control.

Si el operador no tiene marcada la casilla indicada, entonces podrá realizar un sobre cumplimiento/envío. Si esta casilla está marcada e intentan hacer esto, verán el siguiente mensaje cuando intenten agregar más que los requisitos a la línea de pedido.

Como con muchos eventos en Trazabilidad V5, los pedidos de venta pueden tener QA preguntas que se les asignen. Esto se puede hacer en Centro de Control y hay 3 eventos específicos que se relacionan con los pedidos de venta. Estos son:

• 'Inicio de envío' – Activado al inicio de una Orden de Venta.
• 'Firma del conductor (SO)' – Se activa en el punto donde WMS registra la firma del conductor de entrega durante una orden de venta. Tenga en cuenta que la casilla "Requiere firma" debe estar marcada durante configuración del cliente para que esté presente el mensaje de firma y, por tanto, el evento de control de calidad.
• 'Despacho' – Se activa cuando se envía una orden de venta.

Podemos utilizar las siguientes 3 preguntas en control de calidad para ver cómo funcionaría esto.

La primera pregunta aquí está configurada para el evento 'Inicio de envío' en el control de calidad. panel superior derecho, el segundo el evento 'Despacho' y el tercero el evento 'Firma del conductor (SO)'.

Si regresamos a WMS y observamos otro pedido de ventas, podemos dirigirnos a la ventana principal de pedidos de ventas para ver nuestro nuevo pedido.

Una vez que seleccionemos el pedido y presionemos la marca verde, se activará el evento 'Inicio de envío' y se nos hará nuestra primera pregunta.

Luego podemos pasar a la pantalla de líneas de pedido. En cualquier momento aquí, antes o después de agregar stock a las líneas, podemos presionar el botón de firma del conductor:

Esto activará la pregunta 'Firma del conductor (SO). Tenga en cuenta que en este caso configuramos esta pregunta arriba como "Respuesta personalizada", lo que permite al conductor ingresar una respuesta de texto libre en lugar de elegir una respuesta prescrita.

Una vez hecho esto y cumplidas las líneas del pedido, podemos avanzar para completar el pedido. Sin embargo, una vez que presionemos la marca verde y confirmemos que estamos completando el pedido, se nos hará la pregunta asignada a nuestro evento 'Envío'.

Al igual que con todos los demás eventos y preguntas de control de calidad, podemos configurar estas respuestas para finalizar el proceso actual (en este caso, el pedido de ventas) y/o notificar a un gerente o supervisor. Para obtener más información sobre cómo hacer esto y otras características de control de calidad, consulte nuestra guía del módulo sobre el tema. aquí.

V5 Traceability también tiene la opción de utilizar palets de venta para pedidos de venta. Esta opción se puede habilitar en la configuración de WMS. Esto es útil para agregar existencias no paletizadas a una paleta de ventas recién disponible. Si programamos un pedido solo para nuestro lote de 'Bollería básica', podemos ver cómo funciona. Después de programar el pedido, podemos dirigirnos a WMS y seleccionar el pedido como lo hemos hecho antes.

Sin embargo, aquí, en la pantalla de líneas de pedido, podemos ver un botón adicional en la parte inferior de la pantalla para asignar una paleta.

Podemos hacer clic en el ícono de la paleta aquí, lo que abrirá el administrador de paletas. Desde aquí, podemos seleccionar un palé de ventas existente o podemos crear uno aquí usando el botón 'Agregar palé'.

Dado que actualmente no tenemos paletas de venta disponibles, crearemos una.

Desde aquí podemos volver a nuestra pantalla de líneas de pedido y agregar nuestros artículos al pedido como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. Una vez hecho esto, podemos regresar al administrador de palets y ver que nuestros productos se han agregado a este palet de ventas recién creado. Podemos imprimir una etiqueta para este palet aquí.

Vale la pena señalar aquí que si no creamos o asignamos una paleta de ventas existente al pedido, el sistema creará una automáticamente.

Una vez que todas nuestras líneas de pedido estén completas, podemos presionar nuevamente la marca verde en la pantalla principal de líneas de pedido para completar el pedido como lo hicimos anteriormente.

También tenemos la capacidad de buscar pedidos enviados anteriormente con fines de auditoría. Podemos acceder a esta función en WMS dirigiéndonos a la sección 'Pedidos' (1) como es habitual, pero aquí nos dirigiremos a la sección 'Gestor de ventas' (2). Para usos del 'Gerente de ventas' distintos de auditar un pedido, consulte nuestra guía del módulo de Gestión de pedidos aquí.

Luego podemos usar un filtro 'desde la fecha' y 'hasta la fecha' para seleccionar un rango de pedidos para ver.

Luego se nos mostrará una lista de pedidos de venta que se encuentran dentro de las fechas seleccionadas.

Luego se nos pedirá que elijamos si queremos auditar el pedido, inspeccionar el remolque utilizado para el pedido o enviar el pedido si aún no lo ha hecho.

Usando la función de auditoría, veremos una pantalla de aspecto familiar, desde donde podemos verificar las líneas de pedido para ver cuánto se envió y de qué lotes se seleccionaron.

Una vez que estemos satisfechos con el pedido, podemos hacer clic en la marca verde en la parte inferior derecha, donde se nos preguntará si nuestra auditoría de este pedido está completa.